Cotizador maestro · Industrias IMR

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El mismo correo y contraseña de la App Industrias IMR.

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Cómo usar el cotizador maestro (modo de empleo)

Marca: elige la web por la que escribió el cliente. Con eso salen el membrete, las condiciones y el consecutivo (CZ-TEC-…, CZ-IMR-…).
Captura o texto: pega la captura del chat (Ctrl+V) o escribe el pedido tal como lo dijo el cliente. Puedes poner varias capturas.
Leer: el cotizador identifica al cliente, separa los ítems y propone el código del catálogo con su nivel de confianza. Tarda entre 20 y 50 segundos.
Revisar: verde = seguro; ámbar = revisar; rojo = dudoso. Si hay una pregunta para el cliente, hazla antes de enviar o elige tú la opción. Si el código está mal, cámbialo en la lista o busca otro: el cotizador aprende de esa corrección. Lo que no está en nuestro portafolio queda como pendiente por confirmar y sale en el PDF sin precio, con el tiempo de respuesta.
Disponibilidad: el PDF muestra Disponible, Pocas unidades o Por confirmar según la existencia del catálogo. Nunca le decimos al cliente "no hay".
Cliente y cierre: completa NIT, contacto y ciudad; deja la certificación bancaria marcada para que el PDF lleve las cuentas verificables.
Enviar: copia el mensaje que te da el cotizador, pégalo en el chat de Respond, adjunta el PDF descargado y marca la cotización como enviada. Cuando el cliente compre, márcala ganada con el número CTC de ContaPyme; si no, perdida.
Pendientes: si el cliente quiere que consigamos lo que no tenemos, usa Pedir precios a proveedores en Mis cotizaciones: el correo sale solo a los proveedores configurados por gerencia.

1. ¿Por dónde escribió el cliente?

2. Pega la captura del chat (Ctrl+V aquí, o toca para elegir la imagen) y/o escribe lo que pidió

Pega aquí la captura (Ctrl+V) o toca para subirla

Texto del cliente (opcional, o lo que tú entendiste)

3. Revisa los ítems Cambia el código si el cotizador se equivocó (así aprende), ajusta cantidad, precio y descuento. Los ítems sin código salen en el PDF como "pendiente por confirmar", sin precio.

Pidió	Código · producto	Cant.	Precio	Dcto %	Total

Subtotal $ 0IVA $ 0Total $ 0

Estado

…

Catálogo

Sube el informe de elementos de ContaPyme (.xlsx) o el .json de la app. Actualiza existencias, precios y referencias nuevas; no borra nada.

Parámetros

Lo que sale en el PDF y en el mensaje al cliente.

Tiempo para confirmar lo que no está en el portafolio

Pocas unidades: hasta cuántas

Enlace de pago en línea (Wompi, si lo tienes)

Validez por defecto (días hábiles)

Utilidad esperada sobre costo de proveedor (%)

Importación directa: cotización desde (COP)

o cantidad desde (unidades)

Tiempo de importación (días)

Anticipo (%)

Proveedores base propia: los que vamos conociendo al atender el mercado, más los que gerencia trae del estudio de importaciones (DIAN/Legiscomex)

Cuando un cliente pide algo que no está en el portafolio, el comercial toca "Pedir precios a proveedores" y el correo sale al proveedor cuyas palabras clave coincidan (separadas por coma). Un proveedor con "*" recibe lo que no coincide con nadie.

Nombre del proveedor

NIT

Ciudad

Teléfono

WhatsApp (con 57)

Persona de contacto

Correo

Productos que suministra Palabras clave para el reparto automático (separadas por coma; "*" recibe lo que no coincide)

Utilidad % (vacío = la general)

Entrega típica (días hábiles)

Origen

Notas

Clientes

Base de terceros de ContaPyme (cargada) más los RUT que llegan por el chat. Para actualizar la base completa, sube el Excel de terceros.

Lecciones aprendidas

Lo que los comerciales y gerencia anotan en cada chat. Las últimas 80 se le entregan al cotizador en cada consulta.

Tema

Lección

Manual de producto

Las reglas con las que razona el cotizador. Un tema por bloque; Markdown.

Clave (sin espacios)

Título

Contenido